- 16 classes, dont une inédite (l'érudit)
- 16 cultures, dont une inédite (l'elfe noir)
- une fiche de personnage repensée
- de nouvelles compétences principales (érudition, noir savoir) et secondaires (observer ciel, athlétisme, désarmer pièges...)
- le système de création de personnage rééquilibré (assassin moins spoilé & maître des runes qui peut poser seulement 2 runes/objet, voleur et barde remis au niveau)
- des sorts entièrements revisités
- les caractéristiques détaillées de tous les prototypes MTB
- un système de jeu plus dynamique (différents niveaux de réussites pour les manoeuvres)
- les tables de coups critiques réécrites (moins d'étourdissements, plus d'effets sadiques, gnark gnark)
- un bestiaire plus détaillé
- un guide rapide des Terres du Milieu
- les listes des potions, poisons, maladies, métaux et bois
- une matrice rapide de PNJ à mettre dans les jambes de vos joueurs
- tout pour jouer un personnage zombie équilibré : retrouvez votre PJ après la mort
- trois scénarios complets, dont ''Le coeur séché'' !
- une pléthore de nouvelles et d'illustrations

Parution à tirage limité fin août/début septembre 2006